Mysteel农产品解读：行业生产效能提升，母猪产能调控方案落地跟进（20240302）
原发表日期：2024-03-02
来源：Mysteel农产品
【导语】2024年3月1日农业农村正式宣布，全国能繁母猪保有量从4100万头调整为3900万头。近年来，国内生猪市场经历了非瘟疫情及利润”过山车 “后的不断亏损。多重因素打压下，行业增产扩能步伐放缓，养殖端逐渐向成本管理、饲料节粮优化及生产效能提升等方向变革迈进。
1.生猪产能回升，行业利润空间消失加速产能优化步伐
2018年8月-2019年国内生猪市场在经历了集中非瘟疫情洗礼后，能繁母猪存栏快速下跌。2020年国内生猪出栏量仅在5.27亿头调整，较猪瘟疫情前下滑幅度超24.0%。养殖高利叠加政策快速拉动，2021年行业产能低位快速拉涨。截至2022年末，国内能繁母猪已上升至近10年高位4390万头，带动2023年国内生猪出栏量达到7.27亿头，猪肉产量5.79万吨。但近年供应的快速上涨，下游消费的乏力，促使生猪产能过剩。进一步导致价格的快速回落，利润的不断亏空。
2023年生猪行业持续亏损，养殖端成本压力不断增大。规模养殖场多淘汰三元及二元回交母猪、更新纯种二元猪群，从而降本增效、合理调配生产节奏增加企业竞争力。中小养户受资金及猪瘟疫情风险影响，亦无明显三元留母情况。据Mysteel农产品监测，截至2023年末，二元母猪市场占有率已由2021年初的56.0%上升至94.4%；年平均窝均健仔数由2021年10.07头提升至2023年的10.96头，区间上调0.89头。如果按照母猪生产周期及窝产胎次粗略计算，未来生产效能提升所带来的供应增量完全可以覆盖因近一年母猪减量带来的影响。现行业生产效率提高，2021年调控中能繁母猪正常保有量和及调减措施已不能很好适应新的生猪稳产保供工作。
2.效率提升下的生猪产能调控落地
2024年3月新修订的生猪产能调控实施方案中，全国能繁母猪正常保有量从4100万头调整设定为3900万头。 以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照，各省以其2023年末能繁母猪存栏量为基数，具体存栏量变动调控划分为绿色、黄色和红色3个区。
绿色预警：正常保有量的92%—105%（含92%和105%临界值，3588万头-4095万头），市场调节，不需调控。
黄色预警：85%—92%或105%—110%区间（含85%和110%两个临界值），启动调控，与市场共同调节。一、加强监测预警；二、启动产能增减机制；三、发预警函。
红色预警：过度波动，低于85%或高于110%，强化调控。一、发预警函，采取补贴。下滑增加信贷、贴息等政策措施。二、过度增加，强化调减产能，加大低产母猪淘汰力度，产能调控基地暂缓新增能繁母猪和新建扩建。
其他情况：处绿色区域，避免种猪生产供应、新生仔猪数量或生猪存栏量出现异常减少。国家生猪核心育种场种猪核心群保有量15万头以上，最低不低于12万头。年设计出栏500头以上的规模猪场稳定在13万个以上。不得违法拆除。
近年生猪养殖行业量增价降，生猪产能调控成为行业持续关注的焦点。2023年生猪行业持续亏损生猪产能不断下滑，截至2024年1月国内能繁母猪存栏降至4067万头，初步调控至正常绿色区间上限。根据生猪产能10个月兑现时间差来看，预计生猪市场下半年供应收紧后带动养殖行业盈利或一定程度恢复。短期行业来看，在资金、成本、亏损的多重压力下，政策的调控出台或稳定了部分市场的悲观情绪，综合后期能繁母猪的调减速度或不断收窄。
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