Mysteel农产品解读：2023年生猪全年出栏创近5年新高（20240125）
原发表日期：2024-01-25
来源：Mysteel农产品
[导读]：2023全年生猪出栏量达到72662万头，较2022年增长3.8%，连续第5年增长，也是最近10年里第二高出栏的一年。虽然最近2年能繁母猪产能有所下降，但是随着规模场占比提升和生产效能提高，实际出栏仍连续增长趋势。
数据来源：国家统计局
根据近期统计局公布的数据显示，2023全年生猪出栏量达到72662万头，较2022年增长3.8%，连续第5年增长，在最近10年里，今年出栏量仅次于2014年，是居第二高出栏的一年，全年生猪处于供大于求的局面，是导致猪价长期弱势运行的主要原因。
数据来源：国家统计局
分季度来看，2023年一、二、三、四季度生猪出栏分别为19899万头、17649万头、16175万头、18939万头，同比分别增长1.7%、3.7%、4.7%、5.4%，增幅逐季扩大，每个季度出栏量都是处于4年来同期出栏最高水平。2023年生猪出栏量长期处于较高状态，主要是生猪产能去化过程较慢，行业规模化程度加深，生猪行业整体的生产效能继续提升所致，具体分析如下：
1、能繁母猪产能变化
数据来源：农业农村部
一般来说，能繁母猪存栏量是决定10个月之后出栏量变化的主要因素，政策方面也是长期监控能繁母猪变化来作为调控重要依据。我们按倒推10个月之前的能繁母猪来看，2022年出栏的猪对应前期（2021年3月-2022年2月）能繁母猪的存栏平均值在4390万头，2023年出栏的猪对应前期（2022年3月-2023年2月）能繁母猪存栏平均值在4307万头。2023年出栏量较2022年环比增加，但对应的能繁母猪存栏量却下降1.89%，出栏量继续保持增长背后原因主要是母猪种群结构优化，二元母猪占比较大提升，以及养殖规模化程度提高所带来的养殖生产效能提升所致。
跟据跟踪调查来看，2022-2023年能繁母猪去化主要集中在中小散为主，集团场具有较强抗风险能力，部分仍有逆势扩展，整体产能去化幅度较小，伴随产能去化和行业的竞争优劣淘汰，规模场市场占比持续提高。
2023年生猪产能缓慢去化，到12月底能繁母猪存栏4142万头，累计减少248万头，下降5.7%，预计未来几个月或逐渐接近4100万头的基础保有量水平，预计（2023年3月-2024年2月）能繁母猪存栏平均值4220万头左右，较上一年仍小幅下降，但由于生产效能提升，2024年出栏量降幅有限，整体维持较高水平。
2023年生猪养殖集中度再上新台阶
数据来源：钢联数据
根据上市猪企公布的数据来看，2023年前10家上市猪企出栏量在13985万头，占全国出栏72662万吨的19.20%，市场占比较2022年仍提升1.8个百分点，养殖业规模化和集中度继续提高，但上升的趋势有些减缓，主要是2023年生猪盈利长期亏损，部分企业下调的出栏目标等，扩展步伐有所收敛。
2022年-2023年上市猪企出栏量与全国出栏量比较
|
年份 |
2022年出栏量 （万头） |
2023年出栏量 （万头） |
出栏增加量 （万头） |
同比增幅 |
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前10家上市猪企 |
12165 |
13985 |
1820 |
14.96% |
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全国 |
69995 |
72662 |
2667 |
3.81% |
从上面表中看出，2023年全国生猪出栏量72662万头，比2022年增加2667万头，同比增加3.81%，2023年前10家上市猪企累计出栏量13985万头，比2022年增加1820万头，增幅达到14.96%。前10家上市猪企出栏增量占到全国出栏增量的68%，是2023年全国生猪出栏量增长的主要力量。
生猪行业集中度继续提高，第一，利于整体行业产能的相对稳定，保证政策调控精准和效率；第二，规模场生产效能较高，保证生猪出栏供应维持较高水平；第三，集团企业养殖规模化、标准化程度较高，在生猪期现货交易等方面有着积极作用，利于行业长远健康发展。
综上所述，2022-2023年生猪产能整体去化幅度有限，一直维持在基础保有量水平之上， 2023年出栏量继续保持增长，目前生猪产能还在缓慢去化中，加上2023年四季度多地疫病反复对后期出栏也有影响，2024年出栏量预计比2023年有小幅下降，但受行业集中度及生产效能提升支撑，实际出栏量降幅空间较小，整体预计供应仍较充裕。
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