Mysteel农产品解读：2023年上市猪企市场占比继续提高（20230916）
原发表日期：2023-09-16
来源：Mysteel农产品
[导读]：2023年生猪出栏供应继续增长，而上市猪企出栏增长高于全国，是全国出栏供应增加的主要贡献力量，上市猪企市场占比继续提高，头部企业话语权继续增大，同时行业竞争和洗牌压力也在增加。
统计数据显示，刚刚过去的8月份前10家上猪猪企出栏量共计1169万头，比7月增加11.88万头，增幅1.03%，1-8月累计出栏量8971万头，比去年同期增加1091.95万头，增幅13.86%。
去年下半年开始，生猪产能恢复到高位，今年生猪供应充足，上半年出栏量较去年同期增长2.63%，前10家上市猪企出栏则同比增长10.79%，集团上市企业基本维持扩展势头，市场占比和影响力在继续增大。
2023年1-8月上市猪企出栏情况
截至8月份，今年上市猪企月份出栏量在910-1200万头波动，最低的1月出栏917万头，因春节影响出栏时间缩短，出栏量不足1000万头，但其他月份都在1000万头以上，其中在最大量是在5月出栏达到1199.41万头，基本接近去年出栏最高的12月1203万头，四季度集团出栏量还会增加，预计会超过去年高点。
2022年上市猪企月份出栏量在650-1210万头，高低月份相差较大，是去年毛猪价格上下波动比较剧烈的主要原因之一，直接的表现来看就是，在去年上半年集团出栏基本上在逐月下降，推动生猪价格从底部猪价走强，但四季度供应逐渐转为宽松，猪价高位回落。
2023年来看，2-8月上市猪企出栏基本维持在1100-1200万头的高位水平上，波动幅度缩窄，猪价波动也被牵制减弱，因整体供应维持在较充足状态，猪价较长期的在低位区间运行。
尽管今年集团出栏量同比去年增多，但由于今年集团场出栏目标都较去年有所提高，实际出栏进度略慢于去年，截至8月底上市猪企出栏进度在59.33%，而去年同期是在65.03%，四季度集团场出栏的压力较去年偏大。
集团场市场占比温和提升
前10家上市猪企占全国出栏占比变化
单位：万头
|
- |
2022年上半年 |
2023年上半年 |
较去年变化 |
同比增长 |
|
前10家上市猪企 |
5985 |
6631 |
646 |
10.79% |
|
全国 |
36587 |
37548 |
961 |
2.63% |
|
上市猪企占比 |
16.4% |
17.7% |
67.3% |
1.30% |
规模场尤其上市龙头企业，具备较强资金、技术、管理优势，加上借助资本力量继续保持较好扩展态势，继续保持在行业内的竞争优势和地位。最近一年来看，集团场市场占比仍有一定增加，2023年上半年全国出栏37548万头，较去年同期增加961万头，上市猪企共出栏6631万头，比去年增加646万头，前10家的上市猪企的出栏增量贡献占比达到67%，而过去的一年里市场占比也从16.4%提升到目前的17.7%，增长了1.3个百分点。
集团场较中小散户产能调整相对理性和有序，抗疫情风险能力也较强，Mysteel认为，生猪集团企业市场占比继续增长对行业发展着较深的影响：首先，对于行业而言，利于行业产能的相对稳定、减弱猪周期价格的剧烈波动、利于行业的温和发展，也符合政策调控导向；其次，对于行内内部而言，集团场占比继续提升意味着集团猪对中小散户竞争力对比更强，头部企业更多转向拼成本、拼技术、拼管理等，长远看，生猪养殖盈利逐渐转向微利行业，在控制好成本前提下，以质占优、以量取胜或是重要发展策略之一。中小散户后期养猪难度增加，部分可能退出或者参与与企业合作代养模式，还有一部分通过二次育肥间接参与市场，未来生猪行业竞争更加激烈，而养殖结构将会进一步的洗牌和调整。
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